Myška si vyjde do lesa, ale na procházce nemá chvíli klidu. Pořád se ji někdo snaží sežrat! Had, liška, sova... Ještě že má myška "pod čepicí" a na pomoc si přimyslí Gruffala – strašlivou příšeru, která by všechnu tu nenechavou zvěř zblajzla na posezení. A tak myšku všichni raději nechají být. Jenže co když je Gruffalo skutečný? Je myška dost...