Co všechno mohou zažít tři kočky, bílá Micka, mourovatá Marta a černá Zuzana? A obzvláště, když jsou to kočky kouzelné a mluvící? Pan Kareš s nimi vystupuje v cirkuse a když nastanou prázdniny, i v cirkuse mají zvířátka dovolenou. Tak se tři kočky, pan Kareš a jeho malá vnučka Elinka ocitnou v malé útulné chaloupce na venkově. A není divu, že tři...