Žoldnéře si najme brilantní alchymista Claust, jenž je široko daleko proslulý svými vynálezy a lektvary. Díky němu se náš hrdina seznámí s existencí tajného kláštera, ukrytého daleko od Země věčných oblak, v oblasti krajně nehostinné a obývané nebezpečnými stvůrami, kam se jen tak někdo neodváží. Žoldnéř tam odhalí temné tajemství Claustova úspěchu a uvědomí si, že slavný alchymista je mnohem nebezpečnější, než si kdokoliv dokáže představit. Především ale zjistí, že tamní mniši disponují skutečně znepokojivými znalostmi.