Když sloník Gustav dostane k narozeninám nové sáčko, je nadšený. Jenže jeho radost vystřídá zklamání ve chvíli, kdy si ho zkusí a zjistí, že je mu příliš velké. Je skutečně sako moc velké, nebo je Gustík moc malý? Podaří se tatínkovi v tenhle velký den rozptýlit synkovy obavy?
Mische byla násilně proměněna v upíra a přišla o domov, lidství i lásku slunečního boha Atroxe. Nyní ji před jistou smrtí zachrání Asar, zjizvený, ale přitažlivý princ z Domu stínu, který ji vytáhne na nebezpečnou výpravu do podsvětí, aby vzkřísili boha smrti. Na cestě plné zkoušek se musí Mische rozhodnout, zda zvolí světlo… nebo věčné zatracení v temnotě.